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　　截至7月20日三浦绮音★✿★◈，科技公司密集披露2025半年报业绩预告★✿★◈。细分行业来看必发bifa★✿★◈，PCB★✿★◈、柴发★✿★◈、消费电子ODM★✿★◈、光模块等公司2025H1经营情况较好★✿★◈：

　　PCB重点厂商营收和利润均实现正增长★✿★◈，净利润增幅超40%★✿★◈，利润增幅最大的为生益电子★✿★◈，25H1营收同比增长

　　84.98%~96.73%★✿★◈；归母净利润同比增长432.01%~471.45%★✿★◈，公司营收净利润增长主要系紧抓行业发展机遇★✿★◈，持续优化产品结构★✿★◈、稳步推进产能布局调整三浦绮音★✿★◈，提升高附加值产品占比★✿★◈，进一步巩固了在中高端市场的竞争优势★✿★◈。我们认为受益于高速运算服务器★✿★◈、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求★✿★◈，依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术★✿★◈，带动PCB公司业绩提升必发bifa★✿★◈。

　　柴油发动机重点公司25H1利润增幅较大★✿★◈，其中潍柴重机归母净利润增幅达40%-60%★✿★◈，主要系公司紧抓行业机遇和新兴产业快速增长引发的需求拉动★✿★◈，推动业务结构调整★✿★◈，加大主营产品销售力度★✿★◈，业绩实现同比较大增长★✿★◈。根据财讯通Ai★✿★◈，在全球AI浪潮下★✿★◈，数据中心建设带来备用电源需求★✿★◈，我们认为柴油发动机业绩有望保持高成长性★✿★◈。

　　消费电子ODM重点公司利润均实现正增长三浦绮音★✿★◈，其中闻泰科技利润增速较快★✿★◈，达178%-317%★✿★◈；华勤技术归母净利润达18.7亿元-19.0亿元★✿★◈，增速达45%-47%★✿★◈，主要受益于全球数字化转型★✿★◈、人工智能爆发★✿★◈，行业景气度持续提升★✿★◈，助推智能终端三浦绮音★✿★◈、高性能计算三浦绮音★✿★◈、汽车及工业★✿★◈、AIOT等领域的发展★✿★◈，对公司经营产生积极影响★✿★◈。随着英伟达7月15日在官网发文称★✿★◈，将恢复H20在中国的销售★✿★◈，并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU★✿★◈，有望带动公司业绩持续增长★✿★◈。

　　我们认为★✿★◈：短期涨幅过高后的回调下★✿★◈，重视PCB★✿★◈，ODM三浦绮音★✿★◈，AIOT★✿★◈，AIDC板块的逢低布局机会★✿★◈：

　　1）AI新消费场景★✿★◈：受益于deepseek以及国产算力链后续应用端的爆发★✿★◈。建议关注★✿★◈：【泰凌微】必发bifa★✿★◈、【恒玄科技】★✿★◈。

　　3）自主可控★✿★◈：半导体asic芯片和设备端受益于贸易壁垒三浦绮音必发bifa★✿★◈，国产化进一步加速必发bifa★✿★◈。建议关注★✿★◈：【芯原股份】★✿★◈、【翱捷科技】★✿★◈、【北方华创】★✿★◈。4）PCB★✿★◈：情绪错杀后布局机会★✿★◈。建议关注★✿★◈：【胜宏科技】★✿★◈、【沪电股份】★✿★◈、【生益科技】★✿★◈。

　　下游需求不及预期★✿★◈；人工智能技术落地和商业化不及预期★✿★◈；专精特新技术落地和商业化不及预期★✿★◈；产业政策转变★✿★◈；宏观经济不及预期等★✿★◈。